Agate ist ein Dämonenmädchen, das mit einem ewigen Leben verflucht ist. Um die Vergangenheit zu vergessen, wirft sie ihren halben Kopf in ein tiefes Tal und rennt davon. Unerwartet überschwemmen die Tränen den Talboden und bilden einen See, der eine Überschwemmung in der Hölle auslöst. Aloys, der Prinz des Geistes, kommt in die Menschenwelt, um die Wahrheit herauszufinden, und findet schließlich das Dämonenmädchen, womit eine Geschichte über Leben und Liebe beginnt.