Nach einem verheerenden militärischen Konflikt führen die Länder ihre Kriege ausschließlich im Verborgenen. Hier kommen Spione wie Klaus ins Spiel, der trotz seiner Eigenheiten noch nie versagt hat und nun ein Team für eine unmögliche Mission zusammenstellt. Eine, bei der die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns bei über 90 % liegt. Die von ihm ausgewählten Mitglieder sind jedoch allesamt Versager ohne jegliche praktische Erfahrung. Sie müssen sämtliche Tricks anwenden (und einige, die es nicht gibt), um zu beweisen, dass sie der Aufgabe gewachsen sind.